Wie das Grauen begann.

Der wohlhabende Grundbesitzer Stede Bonnet entschließt sich, ein Pirat zu werden. Er lässt ein Schiff bauen und heuert eine erfahrene Crew an. Doch diese droht zu meutern, als sie keine anderen Schiffe kapern. Doch dann trifft Stede auf ein Kriegsschiff der Royal Navy, das von Nigel Badminton, einem alten Feind von Stede kommandiert wird. Bei einem Streit zwischen Stede und Badminton, kommt Badminton ums Leben.