Ohne Vergangenheit, Glauben und Hoffnung (1).

Henry erwacht in einem dunklen Storybrooke, in dem Emma in einer Nervenheilanstalt sitzt und die Stadt von der Schwarzen Fee regiert wird. Indes versucht Gold herauszufinden, was wirklich mit Belle geschehen ist. Währenddessen versuchen Snow, Charming, Regina, Zelena und Hook verzweifelt, aus dem zerfallenden Märchenwald zu entkommen und wieder mit Emma und Henry vereint zu sein.