Die Schwarze Fee und das Erwachen der Nacht.

Mühsam versucht sich Zelena an ein Leben ohne Zauberkräfte zu gewöhnen. In Gideons Traumreich erfährt Mr. Gold endlich die Wahrheit über seine ursprüngliche Bestimmung und warum seine Mutter ihn verlassen hat. Er schließt sich der Schwarzen Fee an – und gemeinsam schmieden sie einen grausamen Plan für Emmas Hochzeitstag