Als das schwarze Herz die Liebe traf.

Die Böse Königin lockt Regina mit einer Erpressung ins Büro der Bürgermeisterin. Dort kommt es zum Kampf – und Regina schafft es, ihre beiden Herzen wieder zu vereinen. Killian kann nicht ertragen, was er Emmas Familie angetan hat und beschließt, Storybrooke den Rücken zu kehren. Snow White hingegen versucht, ihn davon zu überzeugen, dass auch aus einer schlimmen Vergangenheit, ein Happy End werden kann.