Der Retter ist weit und das Böse bereit.

Die Helden machen eine wichtige Entdeckung: Golds Schwert kann die Böse Königin verletzen, ohne, dass Regina zu Schaden kommt. Die Böse Königin stiehlt Aladdins Wunderlampe und äußert einen gefährlichen Wunsch, der Emma aus dem Weg räumen soll. Regina begibt sich auf Rettungsmission. Derweil betritt die Kapuzengestalt aus Emmas Vision Belles und Mr. Golds Laden und enthüllt ihr Gesicht.