Die Königin ist tot, es lebe die Königin!.

Henry, Emma, Regina und Mr. Gold suchen nach einem Weg, ihre Freunde aus der Welt der unerzählten Geschichten zurück nach Hause zu bringen. Dem Alter Ego Mr. Hyde gelingt es, sich von seinem freundlichen Ich zu separieren und auf eigene Faust zu agieren. Er überredet Mr. Gold zu einem Deal, der dem Bösewicht und allen Bewohnern aus der Welt der unerzählten Geschichten die Tore nach Storybrooke öffnet. Und auch Regina möchte sich von der bösen Königin in ihr trennen.