Lily in der Welt der Lügen.

Emma erfährt, dass Maleficents Tochter Lily ihre einzige, aber sehr anstrengende Freundin aus ihrer Pflegeheimzeit ist, beschließt sie, Lily zu suchen und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich Emma an und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Lily, außerdem wollen sie Robin in New York vor Zelena warnen. Nach einer Reifenpanne entdecken sie in einem Diner an der Straße Lily, die nach vielen Schwierigkeiten untergetaucht ist und unter falschem Namen als Bedienung arbeitet. Sie kennt ihre Geschichte aber schon und sinnt nur auf Rache an Mary Margaret und David. Deswegen stiehlt sie Emmas gelben Käfer, um so eine Möglichkeit zu haben, nach Storybrooke zu kommen.