Ursulas Geschichte.

Hook hat Ursula, die Tochter Poseidons, kennengelernt, als sie noch ein junges Mädchen war. Aber um sich endlich an Rumpelstilzchen rächen zu können, verrät er sie, statt ihr wie versprochen zu helfen und sie verliert ihre wunderschöne Stimme und damit die letzte Verbindung zu ihrer toten Mutter. Trotzdem macht er sich in der Gegenwart seine schwierige Vergangenheit mit Ursula zunutze, um herauszufinden, was sie über Golds letzten Schachzug weiß. Als er es schafft, ihr ihre Stimme wieder zu besorgen und sie auch mit ihrem Vater zu versöhnen, verrät sie ihm im Gegenzug, was Mr. Gold wirklich vorhat. Er will das Herz von Emma, der Retterin, mit ewiger Dunkelheit füllen und so ein Happy End für die Schurken erreichen.