Wo Lumière ist, ist auch Schatten.

Auch Neal ist zurück in Storybrooke, doch das Wiedersehen ist alles andere als schön: Sein Sohn Henry erinnert sich nicht an ihn, sein Vater Mr. Gold wird vermisst. Im Märchenland des vergangenen Jahres hadert Neal mit dem Tod seines Vaters, aber mit Hilfe von Belle macht er einen Zauber ausfindig, der Rumpelstilzchen wieder zum Leben erwecken könnte.