Unter dem Meer.

Im Märchenland von einst rettet Ariel Snow White vor den rauen Tiefen des Ozeans. Überglücklich revanchiert sich Snow, indem sie die neue Freundin dem stattlichen Prince Eric vorstellt. In Nimmerland wird die Situation brenzlig: Unter Emmas Führung versucht die Gruppe, Neal aus einem von Pans Camps zu befreien. Regina und Mr. Gold spalten sich ab, um Pan auf eigene Faust zur Strecke zu bringen.