Wenn böse Träume fliegen lernen.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook reisen nach Neverland in der Hoffnung, Henry zu finden, bevor Peter Pan ihn in seine Finger bekommt. Während der Reise wird die Gruppe von einem Sturm heimgesucht. Die gefährliche Situation zeigt den einstigen Kontrahenten, dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Unterdessen versucht Neal verzweifelt, sich aus dem Märchenwald zu befreien.