… und dann immer geradeaus bis zur Morgendämmerung.

Nachdem Greg und Tamara Regina entwaffnet und ihr den Auslöser für den vernichtenden Fluch geklaut haben, bereiten sich die Einwohner Storybrookes auf ihr Ende vor. Doch Regina und Emma kämpfen Seite an Seite, deaktivieren den vernichtenden Fluch und retten die Bewohner. Währenddessen nutzen Greg und Tamara jedoch den Moment und entführen Henry durch ein Portal nach Neverland. Nachdem der unheimliche Schatten Baelfire entführt hat, um ihn nach Neverland zu bringen und ihn stattdessen über dem offenen Meer hat abstürzen lassen, zieht Käpt’n Hook den Jungen lebend aus dem Wasser. Er erkennt, dass Baelfire der Sohn von Rumpelstilzchen und Milah ist und sieht in dem Jungen die Chance, sich endlich an Rumpelstilzchen zu rächen, denn die verlorenen Kinder von Peter Pan sind auf der Suche nach Baelfire – das denkt Hook zumindest. Doch in Wahrheit sind sie hinter Henry her …