Die boshafte Welt der Königin.

Die Hoffnung der Storybrooke-Bewohner mithilfe der Zauberbohnen wieder ins Märchenland reisen zu können, wird von Regina jäh zerstört: Sie verflucht die Zauberbohnen und plant, den Bewohnern wieder den dunklen Fluch aufzuerlegen, damit nur sie und Henry in den Zauberwald zurückkehren können. Indes haben Greg Mendell und seine heimliche Geliebte Tamara Käpt’n Hook gefangen genommen, um mit seiner Hilfe Regina in eine Falle zu locken und sie ihrer Zauberkräfte zu berauben. Auch wenn Emma nichts von diesem Hinterhalt ahnt, verspürt sie ein gewisses Misstrauen Neals Verlobter gegenüber. Von Neal ist keine Hilfe zu erwarten: Er denkt, dass Emma lediglich eifersüchtig ist.