Ein Apfel, rot wie Blut.

Nachdem Bürgermeisterin Regina nun nahezu jedem Bewohner aus Storybrooke Schaden zugefügt hat, wird sie von heftigen Alpträumen geplagt. Sie fürchtet, dass die Menschen sich eines Tages gegen sie wenden. Doch nicht nur das macht Regina Sorgen: Auch ihre Bäume gedeihen nicht mehr so prächtig, was ein Zeichen für die nachlassende Wirkung des verheerenden Fluches ist. Sie bittet den verrückten Hutmacher Jeffrey um Hilfe, da dieser Dank seines Zauberhutes durch die Welten reisen kann. Denn Regina sieht nur noch eine Möglichkeit, Emma loszuwerden und zwar mit einem vergifteten Apfel aus der Märchenwelt.