Mondlicht.

Francis erschießt sich in seinem Haus mit einer Jagdflinte. Daraufhin gehen Will und die anderen davon aus, dass Der Rote Drache nun endgültig tot sei. Doch Francis lauert Will in dessen Motelzimmer auf und eröffnet ihm, dass er ihm „begegenen“ wolle. Will, Jack und Alana beschließen daraufhin, Hannibals Flucht zu inszenieren. Es kommt zum Showdown zwischen dem Kannibalen, dem Roten Drachen und Will.