Folge 77.

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A collection of classic scenes from Sesame Street's third season, including: - At the Movies with Ernie and Bert - Nasty Dan and Johnny Cash - Prairie Dawn’s Pageant - Going to the Zoo - Jazz Alphabet - Hamburger Bun Factory - Madrigal Alphabet - Three Wishes - Super Grover: Telephone Booth Appears on the DVD 'Sesame Street: Old School, Volume 1'.

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