Die Auserwählten.

Captain Lafrey ist unzufrieden mit Max und Leroy. Die beiden Agenten haben ihre letzten fünf Aufträge vermasselt – und Besserung ist nicht in Sicht. Also sieht sich Lafrey gezwungen, die beiden noch einmal intensiv schulen zu lassen. Annie und Barry übernehmen den Unterricht, doch die Leistungen werden immer schlechter. Das führt so weit, dass Leroy sogar daran zweifelt, der Richtige für den Job zu sein. Max versucht, seinen Partner aufzubauen, doch das ist gar nicht so einfach.