Conrad.

Ein Flugzeug stürzt ab, nachdem sich ein Passagier zu einem Monster verwandelt hat. Das Team hält es für möglich, dass Bio-Waffen geschmuggelt werden und John Scott mit dem Fall verbunden ist. Zudem finden sie im Körper des Passagiers und seines Komplizen jeweils eine kristalline Disc. Während Olivia dem Waffendealer auf die Spur kommt und den Fall löst, findet sie heraus, dass John Scott undercover für die NSA arbeitete und sein Körper von Massive Dynamic aufbewahrt wird.