Versuchsperson 9.

Olivia entdeckt eine eigenartige Wolke, die sie zu verfolgen scheint und die vermutlich mit Zusammenhang mit Walters alten Cortexiphan-Experimenten steht. Walter entscheidet sich dazu, nach drei Jahren sein Labor zu verlassen, um Olivia bei dem Fall zu helfen und muss sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.