Königreiche des Mondes.

Sieben Jahre vor den aktuellen Ereignissen in Carnival Row ist Rycroft Philostrate Soldat der burguischen Streitkräfte bei den 13th Light Dragoons. Während des Krieges gegen den Pakt ist er in Tirnanoc zum Schutz eines magischen Ortes der Feen eingesetzt. Er verliebt sich in die Fee Vignette Stonemoss, die hier ebenfalls eine maßgebliche Aufgabe hat. Aber der Pakt marschiert bereits auf sie zu.