Die Dämmerung.

In Carnival Row nehmen die Spannungen unter den Einwohnern zu. Rycroft Philostrate bekommt es mit der personifizierten Dunkelheit und dem bösartigen Wesen zu tun, das darüber die Kontrolle hat. Er muss eine Entscheidung treffen, die seine Zukunft bestimmen wird. Eine politische Veränderung lässt Vignette Stonemoss das wahre Gesicht von Burgue erkennen. Imogen lässt sich in ihren Gefühlen für Agreus nicht beirren.