Serenade für zwei Spione.

Eine internationale Waffenbande hat den Prototyp eines Lasergewehres aus einem deutschen Labor gestohlen. Der FBI-Agent Cormoran versucht, die hochmoderne und sehr effektive Waffe zurückzubekommen. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass er sich den Gegnern angeschlossen hat. Der Geheimdienstchef beauftragt den Geheimagent John Krim, das Gewehr wieder zurückzubringen, Beweise für Cormorans Verrat zu finden und den Kollegen letztlich auszuschalten.