Wo ein Togepi noch nie gewesen ist.

史上最悪のトゲピー！

Das Twinleaf Town Festival ist beendet und Ash und freunde setzen ihre Reise in die Stadt fort, in der der nächste Pokémon-Wettbewerb von Dawn stattfindet. Die drei tappen bald in eine weitere Falle von Team Rocket. Die Dinge sind jedoch nicht so, wie sie scheinen. Ein schelmischer Togepi schürt Ärger für alle und am Ende müssen sie zusammenarbeiten, um Togepi zu stoppen.