Der Mann im braunen Anzug.

Während einer russischen Ballettaufführung in der Oper von Lille werden streng geheime Mikrofilme gestohlen. Da der französische Geheimdienst weiß, dass sich in der Truppe sowjetische Spione befinden, schaltet er Swan Laurence ein. Er wird die neue Sekretärin der Oper, Brigitte.