Krieg und Frieden.

Der russische Star Nikolai Ivanovich Apalanov macht wieder einmal Urlaub in Cicely. Dort will er sich von einer anstrengenden Tournee erholen, Borschtsch essen und Maurice beim Schachspiel schlagen. Holling hat derweil immer häufiger schreckliche Träume und 'Leichte Feder', die Tochter Pater Duncans, fällt in einem Kuhstall über Ed her, in den sie sich verliebt hat.