Vollmond.

Die Bewohner Cicelys leiden unter dem Vollmond, sie schlafen schlecht und sind misslaunig. Besonders Chris verhält sich merkwürdig. Zur gleichen Zeit taucht Bernard, ein Steuerberater aus Portland, in Cicely auf. Offenbar besteht zwischen Chris und ihm eine spirituelle Bindung, die so weit geht, dass die beiden identisch träumen. Es zeigt sich, dass die beiden Männer Halbbrüder sind. Joel hat derweil mitten im Wald eine Autopanne und trifft auf einen höchst sonderbaren Mann.