Zeit der Magier.

Der Zirkus kommt nach Cicely und stellt das Leben der Bewohner auf den Kopf. Chris versucht durch physikalische Berechnungen hinter die Geheimnisse des Zauberers zu kommen und Joel beginnt zu Jonglieren. Der stumme Enrico, der als fliegender Mann im Zirkus auftritt, hat derweil schrecklichen Liebeskummer. Er hat sich unsterblich in die spröde Marilyn, Joels Assistentin, verliebt.